人工智能:芯片概念全线井喷!热门细分产业链潜力股全梳理

周四A股主要股指集体反弹,上证指数、深证成指、创业板指均涨超1%。芯片概念大幅走强,其中存储芯片概念表现最为强势,商络电子、香农芯创双双收获20CM涨停,德明利、万润科技等5只个股涨幅达到或超过10%。Chiplet概念同样表现活跃,华海诚科、中富电路双双收获20%涨停,同兴达、深科技、联得装备等个股纷纷大涨。

消息面上,欧洲议会当地时间7月11日通过了一项通过促进生产和创新确保欧盟芯片供应的计划,并制定了应对芯片短缺的紧急措施。该立法将支持通过吸引投资和提高生产能力来促进欧盟供应安全的项目。法案要求,到2030年欧盟芯片产量占全球的份额应从目前的10%提高至20%,满足自身和世界市场需求。

谷歌披露其超计算机速度、能耗效率高于英伟达A100芯片构建的同类系统:4月10日消息,谷歌本周披露其训练人工智能模型使用的超级计算机的最新细节,其称这些系统的速度和能耗效率均高于英伟达基于A100芯片的同类系统,其90%以上的人工智能训练任务都通过谷歌拥有自主定制的TPU芯片完成。

目前,AI芯片主要包括GPU、FPGA、ASIC等。ASIC作为专用集成电路,广泛应用于人工智能设备等领域,其根据终端功能又细分为TPU芯片、DPU芯片和NPU芯片等。资料显示,ASIC在吞吐量、功耗、算力水平等单个方面都是最优秀的,其中,TPU比同时期的GPU或CPU平均提速15-30倍,能效比提升30-80倍。[2023/4/10 13:53:53]

美国半导体产业协会近日表示,全球5月芯片销售比去年同期下滑21.1%,降至407亿美元,但月成长1.7%,为连续第三个月成长,成为芯片业景气触底的最新迹象。

Solana发布主网v1.8.12版本,支持苹果M1芯片原生构建:1月11日消息,Solana 官方已宣布推出主网 v1.8.12 版本,本次版本升级的主要功能包括:

1、提高 Executor 缓存性能;

2、提高 BigTable 查询的可靠性;

3、支持 Apple M1 芯片设备上的原生构建;

4、支持 CLI 投票账户管理子命令的线下签名;

5、将 rbpf 提升到 v0.2.21,将 bpf-tools 提升到 v1.20;

6、改进相关稳定性、性能和文档。[2022/1/11 8:40:54]

另外,英特尔7月11日面向中国市场推出了AI芯片HabanaGaudi2,Gaudi2直接对标英伟达GPU的100系列,欲争夺AI算力市场的宝座。据摩根士丹利分析师的估计,今年AI芯片市场的年销售额将达到430亿美元左右。而在四年内,AI芯片收入将达到1250亿美元。

IBM发布领先业界的2nm芯片制程,声称这是世界首创:IBM发布2nm芯片制造技术,声称这是世界首创。该公司表示,技术可以使芯片速度比今日许多笔记本电脑及手机所使用的主流7奈米芯片提升多达45%,能源效率提高多达75%。比起当前最尖端的5奈米芯片,2奈米芯片的体积会更小、速度也会更快;目前5奈米芯片只用在苹果 iPhone 12等高端手机,而5奈米之后的下一个技术节点料为3奈米。 (金十)[2021/5/6 21:30:34]

“芯片”是科技领域备受关注的产业,是国产替代的代表,也是突破“卡脖子”中出现频率更高的词汇。产业链大致可以划分为上游、中游和下游。上游包括半导体材料、生产设备、电子设计自动化、IP核。中游包括设计、制造、封测三大环节。下游主要为应用,例如PC、医疗、电子、通信、物联网、信息安全、汽车、新能源等。

公告 | 乐透互娱与蜜蜂计算设立合资 开发区块链超级计算芯片技术:1月23日,乐透互娱(08198.HK)发布公告称,于2020年1月23日,该公司全资附属互动实验室与合资伙伴蜜蜂计算(香港)就成立合资公司订立合资合作协议书,开发关于一类区块链超级计算芯片技术以及生产相关应用设备。[2020/1/23]

目前,研究机构对于全球半导体在今年下半年周期触底回升的预期较强。美国半导体行业协会日前发布数据显示,全球半导体市场仍处于周期性低迷,宏观经济低迷加剧了这种情况,但最近销售额连续环比上升,或许预示着未来几个月全球半导体市场将持续反弹。而摩根士丹利将大中华区半导体股票评价上调为具有吸引力,“科技行业通缩、价格弹性、人工智能半导体需求,这三项因素将共同触发逻辑芯片的下一个上升周期,可能从第四季度开始。”

作为市场中关注度较高的产业,投资圈对于芯片半导体的划分也越来越细。在事件催化下,AI芯片、存储芯片、Chiplet、汽车芯片等部分细分领域近期热度飙升:

分析 | AMD和英伟达的挖矿芯片亏损持续时间将超过预期:据BusinessInsider消息,俄罗斯新闻网站RBC的分析师Mitch Steves发布一份报告显示,截至上个季度,高质量的加密挖掘GPU仍然有利可图,但是目前已不再盈利。包括比特币和以太坊在内的加密货币处于一年多以来的最低水平。AMD和英伟达(Nvidia)等芯片制造商已经警告投资者,在加密繁荣及其破产之后可能出现逆风。RBC表示,AMD和英伟达的加密货币挖矿芯片供应过剩(亏损)持续的时间将超过预期。[2018/11/27]

AI芯片

在大模型为代表的AI新时代,算力就是核心竞争力。AI芯片是AI的算力基础,ChatGPT在全球掀起的算力潮带动了AI服务器需求量上涨,而AI服务器核心依托高性能芯片,因此也带动了AI芯片的需求上涨。

AI芯片主要包括GPU、FPGA,以及以VPU、TPU为代表的ASIC芯片。其中以GPU用量最大。通用型算力GPU在芯片架构上具有更优的计算能效比,因而被广泛应用于人工智能模型训练、推理领域。

大模型AI对算力、存储需求大,推动芯片设计、制造升级。在大模型训练对数据总量的带动下,需要性能更高、功耗成本更低的算力芯片和大容量存储芯片。据摩根士丹利分析师的估计,全球人工智能芯片市场规模将在未来几年内快速增长,今年AI芯片市场的年销售额将达到430亿美元左右。而在四年内,AI芯片收入有望达到1250亿美元。相关公司:

中芯国际、寒武纪、海光信息、景嘉微

存储芯片

存储芯片在启用更复杂版本的基于人工智能的在线工具方面发挥着重要作用。存储芯片与英伟达等公司制造的图形处理单元协同工作,有助于加快运算速度,因此对于构建更快、更复杂的人工智能应用程序非常重要。

受2022年全球消费电子需求下降影响,存储芯片价格此前持续走弱,DRAM价格曾连续12个月下跌。而根据集邦咨询的数据,三星、SK海力士、美光等存储芯片制造商的库存天数将在第四季度降至平均13周,少于第一季度的平均16周。根据存储芯片各大厂商的减产计划和需求回暖的实际情况,预计2023年第三或第四季度DRAM的库存量会趋近于正常水平。

此外,有供应链人士近日表示,行业传统旺季即将到来,三大存储芯片厂商计划在2023年第三季度提高DRAM合约价格,目标涨幅是5%至7%。部分产品的价格企稳上调,叠加库存下行速度收窄,反映出产业逐步回暖的迹象。

由于具有高技术壁垒、高强度资本投入等特点,存储芯片行业长期被国外厂商主导,我国拥有旺盛的存储芯片市场需求,但存储芯片长期依赖国外行业巨头,国产替代迫在眉睫,国产存储芯片厂商迎来良好的发展机遇。相关公司:兆易创新、深科技、北京君正、江波龙

Chiplet

Chiplet被认为是“摩尔定律趋缓下半导体发展方向之一”,可以理解为“粒度更小的芯片”。Chiplet将满足特定功能的裸片通过die-to-die内部互联技术,实现多个模块芯片与底层基础芯片的系统封装,形成一种新形式的IP复用。基于裸片的Chiplet方案将传统SoC划分为多个单功能或多功能组合的芯粒,在一个封装内通过基板互连成为一个完整的复杂功能芯片,是一种以裸片形式提供的硬核IP。

简单来讲,和搭积木的原理差不多,就是将一块大的芯片拆分成多个独立的芯片,然后再把它们组装在一起,在不改变程序的前提下提升性能,可以突破单芯片光刻面积的瓶颈和设计周期的制约。相关公司:

通富微电、上海新阳、芯原股份、同兴达

汽车芯片

近年来,随着汽车电动化浪潮的到来,汽车芯片单车需求量和价值量大幅提升。根据公开数据,传统燃油车所需汽车芯片数量为600—700颗,电动车所需的汽车芯片数量将提升至1600颗/辆,而更高级的智能汽车对芯片的需求量将有望提升至3000颗/辆。

近年来,全球汽车芯片市场发展迅速。弗若斯特沙利文的报告显示,2022年,全球汽车芯片市场规模约为3100亿元。随着持续进行开发及需求不断增长,预计于2030年前,全球汽车芯片市场将超过6000亿元。

今年以来,我国汽车芯片企业迎来了资本热潮。汽车芯片企业黑芝麻智能日前向港交所提交上市申请书,冲刺国内自动驾驶芯片港股第一股。而在上个月,另一家汽车芯片企业芯旺微在科创板IPO获受理。据财联社统计,2022年下半年共有14家车规级芯片初创企业完成不同轮次融资,总披露金额超过30亿元人民币。

随着我国汽车智能化渗透率不断攀升,汽车芯片的需求有望产生爆发式的增长,相关上市公司有望迎来发展良机。相关公司:

斯达半导、国芯科技、中颖电子、全志科技(300458)

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地球链

FTTGDP:2023越南冶金焊割及金属板材加工展

2023越南胡志明市金属加工及焊接技术展览会-METAL&WELD同期:2023越南胡志明钢铁及金属加工展览会-ISMEVIETNAM2023越南国际机械设备及工业技术产品展览会-VIN.

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